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监管出手!“老妖王”栽倒

发布日期:2022-06-21 11:20    点击次数:118

不管行情好坏,炒“妖股”的人一点也没闲着,天保基建、浙江建投、中通客车等等无不好生热闹。但炒“妖股”也是危机重重,关注函、特停说来就来。这不,“老妖王”特力A就被关注了……

01

3.5倍大牛突发跳水

昨天,因为国企改革、汽车下乡等遭到爆炒的特力A开盘再度走高,盘中一度大涨8.71%,但尾盘快速跳水,至收盘大跌7.11%。也就是说,谁运气不好买在日内最高点,到收盘的时候就会亏15%左右。

最近,特力A持续暴涨,自5月25日涨停开始,至6月16日的16个交易日录得12个涨停,且期间多次在“天地板”“地天板”间切换。昨天盘中特力A最高触及35.32元,这是4月27日(也是A股止跌反弹的日子)盘中低点10.06元的3.51倍。

或是近来股价的暴涨,特力A近来一直高居热股人气榜前列,位居第三位,仅次于光大证券和中通客车。

02

交易所下发关注函

至于尾盘特力A的跳水,也不是一点预期都没有。昨日,特力A收到深交所关注函,要求公司就是否存在股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项;是否存在违反公平披露原则的事项;是否存在董监高及其直系亲属买卖公司股票的行为;以及是否涉嫌内幕交易等情形进行说明。

而6月15日晚,特力A在股票交易异常波动公告中已经表态,公司之前披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

03

梦回2015年

说实话,特力A近来的走势,很容易让人想到其2015年的那段光辉历史。2015年6月中旬至7月初,特力A跟随当时大盘的调整而深跌超过60%,但从7月9日起至当年12月初,特力A股价在几次大起大落之后,股价从最低的6.75元涨到最高的74.42元,期间涨幅高达1002%,也就是翻了整整10倍。

特力A2015年的暴涨,与大户及游资营业部的炒作密不可分。当时炒作特力A的几家游资营业部到现在依然是如雷贯耳般的存在,比如光大证券宁波解放南路、国信证券深圳泰然九路、中投证券无锡清扬路、银河证券绍兴、中信证券上海世纪大道。

04

多人被证监会处罚

事后从监管部门的调查来看,爆炒特力A的过程中,存在诸多违法行为。在2016年证监稽查20大典型违法案例中个,中鑫富盈、吴峻乐合谋操纵“特力A”、“得利斯”案罚没共计11亿余元。

此外,证监会在2017年给予牛散徐留胜行政处罚时亦涉及到特力A。此人利用资金优势采用连续交易、大额封涨停、拉抬股价等手法操纵天瑞仪器、科士达、特力A等30多只个股。最终被证监会没收违法所得3701万元,并处以7403万元的罚款,合计罚没1.1亿元。

2018年初,证监会再次对操纵特力A股价案开出罚单,职业投资者朱彬因操纵特力A被罚没134万元,其中违法所得33.53万元,罚款100.58万元。

正如上图所示,特力A在遭遇疯狂爆炒后,股价也是一落千丈,按4月27日盘中触及的回撤最低点计算,最大回撤高达86.5%。

05

19轮套现超13亿元

对于特力A这样股价暴涨暴跌的个股,公司重要股东(董监高及持股5%以上股东)的增减持势必会是投资者关注的焦点。

东方财富Choice数据显示,自2015年股价暴涨以来,特力A重要股东经历了19轮持股变动且均为净减持,减持方均为公司第一大股东深圳市特发集团有限公司和公司第二大股东深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙)(以下简称“远致富海珠宝”),合计套现金额约13.6亿元。

最新的5月7日,特力A公告称,远致富海珠宝在3月8日至5月4日期间减持公司股份116.36万股,套现金额约1539.69万元。

5月31日晚,即特力A连续5天涨停的时候,特力发布公告称,远致富海珠宝计划减持不超过2586.35万股公司股份,不超过公司总股本的6%。

06

监管频繁关注“妖股”

当然了,近来收到监管关注的“妖股”并不止特力A一家。比如年内涨幅第一的浙江建投,也收到过交易所关注函,甚至出现停牌核查的情形;再比如ST实达,不仅收关注函,年内前后4次因交易异常波动停牌核查。还有今天继续涨停的中通客车,5月27日盘后收关注函,6月2日起停牌核查。

在剔除年内上市新股后,年内涨幅前20个股中,很多都是游资爆炒的典范。炒基建炒出了浙江建投、中交地产、天保基建等;炒新能源车炒出了中通客车;新华制药则在新冠药概念的炒作中一飞冲天。还有ST实达、海汽集团和农发种业等均是热门题材的受益者。

不过从市值来看,这部分公司均为小盘股居多,在经历股价暴涨后,也只有浙江建投和山煤国际超过300亿元,岱勒新材甚至不足40亿元。再看一季度净利润情况,很多赚钱能力明显不足,其中5股一季度还是亏钱的。

可以说,鉴于“妖股”多是凭借一些题材炒作起来的,这就意味着待风头过去多数会是一地鸡毛,而在过往这种例子数不胜数,特力A又何尝不是如此。所以对于投资者来讲,炒作“妖股”有可能带来很大利益,但一旦被套,那也是够喝两壶的。